安防行業(yè)現(xiàn)狀
【知名品牌安防網(wǎng)訊】安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，已成紅海。根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4860億元，安防產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占7‰，行業(yè)增速保持在13%，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)的增速高于全球。增速雖快，但各類(lèi)安防企業(yè)達(dá)到23400家，從業(yè)人數(shù)達(dá)到166萬(wàn)人，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于飽和。
視頻監(jiān)控在中國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)中所占市場(chǎng)份額最大，占到了硬件部分市場(chǎng)的50%以上，可以說(shuō)視頻監(jiān)控是構(gòu)建安防系統(tǒng)中的核心，視頻監(jiān)控產(chǎn)品的年復(fù)合增速超過(guò)12%。遠(yuǎn)超過(guò)IT市場(chǎng)年復(fù)合6%的增速。
對(duì)比國(guó)外，提升空間巨大。縱覽全球，英、美是攝像頭覆蓋密度最大的國(guó)家。依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，英國(guó)每千人約配備75臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)，美國(guó)平均每千人約有96臺(tái)監(jiān)控?cái)z像頭，而相比之下，我國(guó)攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數(shù)目均不到40，顯示出巨大的市場(chǎng)提升空間。
安防產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
我國(guó)真正意義上的安防產(chǎn)業(yè)興起于20世紀(jì)80年代，歷經(jīng)30逾年的積淀，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。即“上游零部件供應(yīng)商—中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商和經(jīng)銷(xiāo)商—下游的終端用戶(hù)。
對(duì)安防類(lèi)的主流上市公司進(jìn)行梳理，可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)整體的毛利率緩步走低，行業(yè)巨頭效應(yīng)明顯，大華股份和海康威視兩大巨頭市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，中小廠商只能專(zhuān)注于特色產(chǎn)品和服務(wù)，分得一杯羹。
安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向
從安防產(chǎn)業(yè)前期的一系列政策的帶動(dòng)下，建設(shè)大型的項(xiàng)目如平安城市、智慧城市、平安社區(qū)等逐步深入，安防產(chǎn)業(yè)已逐步形成一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。自2013年高清監(jiān)控產(chǎn)品成為安防行業(yè)的主流之后，安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)將走向何方?
1、安防智能化+平臺(tái)化
當(dāng)前平安城市和智慧城市的建設(shè)中，智能化分析已經(jīng)得以大量應(yīng)用，大量實(shí)例證明智能化分析在城市視頻監(jiān)控中的必要性。但目前安防，智能化不足是安防行業(yè)的主要頑疾之一，更加智能化將是未來(lái)發(fā)展方向和創(chuàng)新點(diǎn)。
另一方面，平安城市和智慧城市建設(shè)的重心已經(jīng)從前端的攝像頭等硬件設(shè)備向后端聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移。未來(lái)云平臺(tái)將成為安防企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。
多家企業(yè)已開(kāi)始布局安放云平臺(tái)
通過(guò)云平臺(tái)可以引申出一系列配套的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，未來(lái)平臺(tái)建設(shè)能力較強(qiáng)的廠商可通過(guò)將平臺(tái)免費(fèi)提供給用戶(hù)使用，而由于平臺(tái)轉(zhuǎn)換成本高，這將大大增加用戶(hù)的使用粘性。
2、從硬件轉(zhuǎn)型運(yùn)營(yíng)服務(wù)
目前，我國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)主要涵蓋安防產(chǎn)品與設(shè)備、安防工程與安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)三大類(lèi)，其中安防工程與安防產(chǎn)品和設(shè)備占據(jù)超90%的市場(chǎng)份額，而運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)模僅占比7%。
我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)仍以產(chǎn)品設(shè)備與解決方案為主。其中，產(chǎn)品設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)已趨紅海，體現(xiàn)在以?？?、大華為代表的業(yè)內(nèi)龍頭價(jià)格戰(zhàn)日趨明顯，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，只賣(mài)硬件將難以生存。
對(duì)比國(guó)外市場(chǎng)，我國(guó)安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)模占比顯著偏低，將成為廠商未來(lái)布局的重點(diǎn)。
因此要加快運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展步伐。安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)是安防產(chǎn)業(yè)的重中之重，是全球安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。在技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品同質(zhì)化和成本的降低的背景下，產(chǎn)品市場(chǎng)的利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，從硬件提供商(賣(mài)設(shè)備)——系統(tǒng)集成商(賣(mài)解決方案)——運(yùn)營(yíng)服務(wù)商(賣(mài)服務(wù))已成為主流發(fā)展路徑。
3、安防民用化
美國(guó)民用安防普及率在50%，中國(guó)民用安防占整體安防市場(chǎng)約11%。從以上數(shù)字來(lái)看我國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在民用領(lǐng)域還有很大的上升空間。
隨著人們的安全識(shí)的加強(qiáng)，以及生活水平的提高和家居產(chǎn)品日趨智能化，打造智能家居終究繞不開(kāi)家庭安防。
目前中國(guó)一共有接近3億個(gè)家庭，即便愿意使用相關(guān)安防產(chǎn)品的只有一小部分家庭，相關(guān)的增量空間依舊很大，預(yù)測(cè)未來(lái)5年民用安防市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500億元人民幣，年增長(zhǎng)率超過(guò)50%，并且線上銷(xiāo)售將成為家用安防產(chǎn)品的主流平臺(tái)。
雖然整體安防產(chǎn)業(yè)步入紅海階段，市場(chǎng)巨頭效應(yīng)明顯，民用安防領(lǐng)域這塊最被忽略的市場(chǎng)將有可能會(huì)帶來(lái)安防產(chǎn)業(yè)急需的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)，從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)中拓展藍(lán)海市場(chǎng)。
PPP模式與安防產(chǎn)業(yè)完美契合
根據(jù) 2016 年預(yù)算草案，地方政府一般債務(wù)和專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額限額合計(jì)約 17.2 萬(wàn)億元，地方政府債務(wù)缺口仍然很大。政府依然是安防產(chǎn)業(yè)最大客戶(hù)，但如果以財(cái)政支出方式支持安防建設(shè)，政府壓力巨大。
目前廣泛采用BT模式進(jìn)行安防項(xiàng)目融資，即政府將視頻監(jiān)控項(xiàng)目移交給企業(yè)實(shí)施，企業(yè)通過(guò)自有資金(融資)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)， 項(xiàng)目建設(shè)完畢后企業(yè)向政府移交項(xiàng)目，政府回款。
BT 項(xiàng)目確實(shí)解決了政府短期資金困難的問(wèn)題，但無(wú)論BT模式還是政府直投目前都存在較多限制。
對(duì)于政府：BT 模式實(shí)質(zhì)上只是暫時(shí)轉(zhuǎn)移了財(cái)政投入壓力，但依然背著長(zhǎng)期債務(wù);項(xiàng)目建成轉(zhuǎn)交后，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)難、管理難也是尚待解決的問(wèn)題。
對(duì)于企業(yè)：項(xiàng)目需要企業(yè)墊付大量資金，政府回款率低，項(xiàng)目回報(bào)率偏低等問(wèn)題導(dǎo)致企業(yè)參與意愿不強(qiáng)。
引入PPP模式
PPP 模式是“公共私營(yíng)合作制”簡(jiǎn) 稱(chēng)。廣義的 PPP 泛指公私合作的投融資關(guān)系，按合同類(lèi)型包括外包、特許經(jīng)營(yíng)和私有化三類(lèi);項(xiàng)目運(yùn)作形式包括 O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO 等。
具體PPP基金的設(shè)立可參考我之前寫(xiě)的一篇()。
PPP 模式直擊傳統(tǒng) BT 模式的痛點(diǎn)，在項(xiàng)目初始階段，企業(yè)與政府共同參與項(xiàng)目，一方面分散政府風(fēng)險(xiǎn)，一方面增加企業(yè)在城市視頻監(jiān)控項(xiàng)目中的參與程度，充分調(diào) 動(dòng)企業(yè)的積極性，有望成為城市視頻監(jiān)控建設(shè)的主流項(xiàng)目形式。
以一個(gè)典型的安防項(xiàng)目為例，安防PPP模式可以描述為：
① 政府及社會(huì)資本以一定比例成立項(xiàng)目公司(SPV)。
② 由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)融資、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。
③ 項(xiàng)目初始資金來(lái)源：政府財(cái)政補(bǔ)貼、銀行貸款和其他股權(quán)投資(PPP基金、社保、理財(cái))等，銀行貸款占其中大部分。
④ 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金來(lái)源：政府按運(yùn)營(yíng)進(jìn)度向SPV給付項(xiàng)目費(fèi)用
⑤ 項(xiàng)目盈利模式：由于視頻監(jiān)控項(xiàng)目本身無(wú)盈利，政府采用服務(wù)費(fèi)模式按期向SPV給付服務(wù)費(fèi)，社會(huì)資本收取固定的股權(quán)收益。
安防PPP 項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā)
在政府部門(mén)的全力推動(dòng)下，今年P(guān)PP項(xiàng)目加快落地，各地地方 PPP 項(xiàng)目需求不斷加 大，截至 2016 年 6 月末，全國(guó)入庫(kù)PPP 項(xiàng)目 9285 個(gè)，總投資額達(dá)到 10.6 萬(wàn)億元，比 3 月末增加 1564 個(gè)，投資額增加1.8 萬(wàn)億元。
安防 PPP 項(xiàng)目同樣處于加速推進(jìn)階段，伴隨政府對(duì)PPP項(xiàng)目的大力支持，我們認(rèn)為安防 PPP 項(xiàng)目即將進(jìn)入高速發(fā)展軌道。
超人廚衛(wèi)董事長(zhǎng)羅子健：不做第一，就做唯一
“爭(zhēng)做第一”在這份榮耀與光環(huán)中，慢慢演變成我們內(nèi)心的一種原始...
董明珠： 玩轉(zhuǎn)網(wǎng)紅營(yíng)銷(xiāo) 消費(fèi)者卻不贊同
618前低調(diào)上市的格力色界手機(jī)，這半個(gè)月來(lái)儼然成了手機(jī)圈的網(wǎng)...